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RPA的市场分析:无处不在的自动化

机器人流程自动化解决方案仍然是对业务技术买家最有吸引力的投资之一,尽管我们对2020年的总体技术支出预测保持不变,全年仍保持在-4%至-5%的低水平。

相对于以前的调查,我们确实看到传统RPA的据点有所减弱,例如大型金融,保险以及大型公共和私人机构。但是相对于其他技术投资,RPA仍然是支出动力最高的行业中的最高部门,与机器学习和人工智能并驾齐驱,甚至领先于容器甚至云计算。

该细分市场的重点

尽管我们对今年的支出预测并不乐观,但是对RPA软件的需求仍以60%至70%的幅度增长。请记住,RPA使用在运行时程序集离散步骤中执行人工任务的软件脚本或机器人来模拟人工计算机的交互。这种做法首先在后台功能中变得很流行-主要是作为无人值守的机器人。

流行病似乎正在加速前台的采用,并且在前台和后台的流程,策略和实施之间造成了某种分裂。数字化转型计划以多种方式在房屋的正面和背面之间产生结缔组织。我们认为这种联系是数字化努力的关键。

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比赛有能力

竞争激烈。这两个新兴的领导者,Automation Anywhere Inc.和UiPath Inc.,正在与众不同。现有的大型软件供应商,例如Microsoft Corp.,IBM Corp.和SAP SE,正在进入市场并将RPA定位为功能。同时,传统业务流程参与者继续专注于在更广泛的自动化旅程中使用已安装的基础。但是,在我们看来,所有这三个要素都处于碰撞过程中,其中更深层的自动化目标是“北方之星”。

我们的方案有两个重大变化

首先,我们扩大了对RPA总可用市场的想法,并将其扩展到更符合买方目标的更广泛的自动化议程。换句话说,TAM比我们最初想象的要大得多,我们将解释原因。

第二,我们不再将其视为赢家通吃或赢家通吃的市场。在本部分中,我们将更深入地研究领导者并分享一些新数据。特别是,尽管我们先前的分析似乎表明UiPath在市场上处于领先地位,但我们看到了更加有条理的竞争性动态设置,并且数据表明,包括Automation Anywhere和一些较大企业在内的其他参与者将挑战UiPath。在这个市场的领导地位。与许多发展中的软件市场一样,最终的领导者目前还不清楚。

大流行的影响

传统观点表明,并且我们同意,由于冠状病毒,自动化任务已经加速了几年。这里有三点:1)是的,COVID已将数字化转型置于高管优先级列表的前列;2)自动化并非易事,想要与实现之间是有区别的;(3)我们认为自动化任务的另一个驱动力将是疫苗或畜群免疫后的生存,那就是生产率的差距。

单靠人工无法解决世界上最大的问题

下面的图表强调了这一现实点,并由作者David Moschella首先引起了我们的注意  。

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具体而言,自从个人计算机和互联网带来的个人生产力蓬勃发展以来,我们已经看到美国和欧盟的生产力显着下降。Moschella提出的前提是,为了解决2020年代及以后的巨大挑战,自动化是必不可少的。

气候变化,全球竞争力,人口老龄化和基础设施,巨大的赤字,大规模的移民,可持续的食物来源和医疗保健,都需要向系统中注入大量的自动化技术,以解决与这些领域相关的问题。人工不是答案。

RPA总可用市场的新思路

下图更新了我们对RPA的TAM的期望。首先要考虑的是,我们设想的业务自动化市场将远远超出软件bot的范围,在前两层都可以代表软件bot(如果需要的话,可以分为后台和前台)。而且,我们看到这两者通过数字化转型计划在第三层融合在一起。但是,我们还预见了自动化决策和非常深入的业务集成的巨大市场,其中系统之间相互通信并实时做出决策。

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我们不会对此进行深入研究,因为它有点学术性,但是可以说这是一个巨大的市场,包含许多技术和服务堆栈。这为多个参与者提供了巨大的机会。

RPA支出调查数据

下图是我们的最爱之一,因为它绘制了RPA领导者的两个重要指标-净得分(y轴上的支出动量)和市场份额(x轴上的调查的普遍性)。净得分是一种简单但有效的衡量标准,对于上一次调查,该问题询问买家:“下半年的支出是否比原计划多或少?”

净得分是通过从减去中减去减去而得出的,并在图表的右上方绿色突出显示。请注意,调查中的总N为1,192,您可以在灰色的右上方看到每个供应商的响应数。我们淘汰了任何未获得至少25条回复的RPA供应商。

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净评分:Automation Anywhere和UiPath交易场所

您可以在x轴上看到,Automation Anywhere和UiPath 从我们的上次更新中实质上已经交易了头寸。这表明相对于2020年上半年,Automation Anywhere客户期望下半年的支出势头比UiPath客户更大。UiPath的净得分仍然高达62%,但这是自我们报告AA取得净得分领先以来的首次。小箭头表示它们各自动量的大致方向,我们将在后面进行深入探讨。

在图表上,您还可以看到Blue Prism和Pegasystems,尽管它们远低于Automation Anywhere和UiPath,但对于更成熟的玩家而言,它们是可观的净得分。同样,我们不认为这两位是RPA专家。特别是Pega:该公司已建立了超越RPA的自动化业务,并建立了令人敬畏的业务。在许多方面,它都受益于新手创建的炒作。这是一家年收入10亿美元,估值超过90亿美元的公司。该股已接近历史新高,该公司在没有外部资金的情况下进行了首次公开募股。

这张图表上还有一件事:您可以看到Power Powermate的Microsoft用1.0产品引起了轰动。

注意事项:净得分是一项前瞻性指标,它根据调查的一年中的时间来衡量相对于过去实际或过去期望的支出动能。如果上半年支出疲软,则由于比较容易,公司的净得分水平可能会升高。反之亦然:如果供应商在上半年的支出很高,则在下半年进行比较可能会更加困难,这会带来净得分的不利影响。

市场份额青睐UiPath

在x轴上,您可以看到UiPath在市场份额方面处于领先地位,但是我们想提醒您这是什么。市场份额是调查中普遍性的指标,其计算方法是将某个行业中卖方的提及次数除以调查中的提及总数。因此,您可以看到UiPath在语音线索方面占有一定份额,但仍不到调查总数的10%。因此,这个市场还有很大的增长空间。

我们想做一个重要的说明,因为UiPath历来是一些重点产品的集合,并且重点强调简单的最终用户采用,而Automation Anywhere的进入市场通常涉及进入大客户并销售端到端向业务线发起数字化转型计划。

如前所述,这两家公司正处于碰撞过程中,因为这是大奖。UiPath已重组其产品和定价策略,以抓住这个更大的机会。但是,由于其传统,UiPath在ETR数据集中具有更大的地位是有理由的。这使Automation Anywhere的第一净得分排名更加令人印象深刻。

另一个细微差别是,ETR倾向于在公司的信息技术部门侧获得一定的权重,尽管它肯定会增加业务支出,但数据存在偏差。因此,这意味着在支出计划的背景下,RPA更有可能变得更强大-相对于其他行业,它已经是第一名。

领导者的净得分如何变化

下图显示了在三个调查期内,包括去年10月,今年4月美国锁定高峰和最近一次7月调查中,Automation Anywhere,UiPath,Blue Prism和Pegasystems的净得分或支出动能的变化。

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在这里,您可以看到Automation Anywhere正在加速并领先于UiPath,并且是图表上唯一一个净得分不断增长的公司。同样,尽管之前的调查相对下降,但UiPath仍然保持较高水平。我们必须再次提醒您,例如Pegasystems正在挤占市场。今年迄今为止,该股上涨了近40%,在过去的12个月中上涨了60%以上。因此,由于它不是仅以RPA为重点,并且本身并不是IT专家,因此必须在这种情况下汇总调查数据。但是您确实看到去年10月Pegasystems从高位下降。

净得分的时间序列视图

下面的下一个图表只是延长了时间范围,并显示了更细粒度的调查数据可以追溯到2018年1月,这意味着11个季度调查快照。这确实突出了ETR平台的功能,您可以随时间扩展数据。

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自我们开始捕获该段以来,您将看到Automation Anywhere首次超过UiPath。UiPath和其他调查显示该净得分显着下降。微软是个例外,因为它刚刚开始出现在数据中,并且正在进入市场。

市场份额的时间序列视图

下面的下一张图表显示了我们在时间序列中的数据集中最喜欢的指标,市场份额或普遍性。

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请记住,这些数据是基于提及的,因此并不表示支出金额。但这是一个数据点,我们对此予以关注。您可以看到UiPath如何在2018年10月摆脱困境,这与该公司大力推动UiPath Forward和培训等活动相吻合  。该公司在建立自己的市场地位和知名度方面确实做得很好。

请注意,我们在上下文的左上角叠加了图表。它以绿色显示“净得分”,以灰色显示“共享的N”,并在“共享N”上进行排序。这是指在1192个总响应中,每个供应商在数据集中提及的次数。其中一些具有较小的Ns,因此除了UiPath升级显着之外,我们不会对此过多强调。

大市场,但真正的钱在买家手中

我们讨论了自动化任务和COVID-19破坏球效应。不仅如此。尤其是美国和欧盟面临的生产力压力,使解决世界上的大问题的劳动力变得异常困难。

因此,这为技术公司和从业人员提供了巨大的机会来推动自动化。我们在最初的大数据时代 就这样说过-实际上,Peter Goldmacher在上个世纪初期就与我们在CUBE上进行了讨论。那些可以实现自动化的公司将成为最大的赢家。不只是技术参与者。当然,正如我们已经看到的那样,许多大型科技公司都从大型自动化中受益匪浅,但更广泛的行业却具有巨大的上升空间。

这建立了一个多维竞争环境。我们让Automation Anywhere和UiPath进行斗争以实现逃逸速度。Automation Anywhere刚邀请克里斯·赖利(Chris Riley)进行上市工作,所以您知道这很重要:他是一位了解复杂企业销售的人。而且,UiPath正在尽快招聘工程师。

另一个方面是AA和UiPath之类的同类最佳专家与将自动化作为其服务功能的捆绑销售商进行的经典之战。微软,IBM,SAP和其他公司都将自动化视为一个巨大的机会,每个人都将加入潮流,因为这至少价值数千亿美元。

本文为作者 大咖说 独立观点,并不代表 我是CIO 立场。

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